Nos Services Intégrés

Une approche holistique pour la gestion, la protection et la transmission de votre patrimoine.

Structuration juridique

Structuration juridique et fiscale

Nous analysons votre situation patrimoniale, tant privée que professionnelle, pour concevoir des structures juridiques et fiscales optimales. Notre objectif est de minimiser votre charge fiscale tout en assurant la conformité légale et la protection de vos actifs contre les risques potentiels. Cela inclut la création de holdings, de fondations ou d'autres entités adaptées.

  • Analyse fiscale complète
  • Mise en place de structures de détention
  • Conseil en droit des sociétés et des contrats

Planification successorale et prévoyance

Préparer l'avenir est essentiel. Nous vous accompagnons dans la rédaction de testaments, pactes successoraux et mandats pour cause d'inaptitude, assurant que vos volontés soient respectées. Notre approche vise à faciliter une transmission harmonieuse de votre patrimoine, en prévenant les conflits et en optimisant les aspects fiscaux de la succession.

  • Rédaction de dispositions testamentaires
  • Mandats pour cause d'inaptitude
  • Optimisation des droits de succession
Planification successorale
Investissements financiers

Optimisation des investissements financiers

Nous vous aidons à aligner votre portefeuille d'investissements avec vos objectifs patrimoniaux et votre profil de risque, le tout dans un cadre légal et fiscal sécurisé. Notre conseil indépendant vous permet d'accéder aux meilleures opportunités tout en garantissant que vos placements sont structurés de manière à protéger et faire croître votre capital sur le long terme.

  • Analyse de portefeuille et adéquation au risque
  • Structuration juridique des placements
  • Intégration fiscale des revenus du capital (environ 10,000 CHF par an)

L'importance d'une expertise duale

Dans le domaine de la gestion de patrimoine, dissocier le conseil juridique du conseil financier est une approche limitée. Les décisions d'investissement ont des implications fiscales et successorales, tandis que les structures juridiques influencent directement la performance et la sécurité des actifs. C'est pourquoi nos services sont conçus pour être intrinsèquement liés. En offrant une analyse et des recommandations qui couvrent l'ensemble du spectre, nous assurons une cohérence totale dans la gestion de votre patrimoine. Cette synergie permet non seulement d'identifier des opportunités d'optimisation souvent manquées, mais aussi de bâtir une forteresse robuste autour de vos actifs, capable de résister aux aléas juridiques, fiscaux et économiques.