Notre Mission : Votre Sérénité
Nous avons fondé notre cabinet sur une conviction simple : la gestion de patrimoine efficace ne peut être que globale. Isoler les aspects juridiques des stratégies financières crée des failles et des inefficacités. Notre mission est de combler ce fossé en offrant un service unifié qui protège vos actifs, optimise leur croissance et prépare leur transmission de manière fluide et sécurisée.
Nous nous engageons à fournir des conseils clairs, indépendants et personnalisés, en agissant toujours dans le meilleur intérêt de nos clients pour bâtir des relations de confiance durables.
Une Équipe d'Experts Pluridisciplinaires
Elian Dubois
Associé Gérant - Expert en Droit Fiscal et Successoral
Avec plus de 15 ans d'expérience dans les plus grands cabinets juridiques de Suisse, Elian est un spécialiste reconnu de la structuration de patrimoines complexes. Sa vision stratégique permet d'anticiper les évolutions réglementaires pour garantir une protection optimale à long terme.
Léonie Renaud
Associée - Spécialiste en Ingénierie Financière
Léonie apporte une expertise pointue en matière d'analyse et d'optimisation des portefeuilles d'investissement. Elle excelle dans l'art d'aligner les stratégies de placement avec les cadres juridiques et fiscaux, assurant ainsi une croissance du capital à la fois performante et sécurisée.
Bastien Morel
Conseiller Senior - Planification Patrimoniale Privée
Bastien se consacre à l'accompagnement personnalisé des familles. Sa grande capacité d'écoute et sa maîtrise des aspects humains de la transmission en font un conseiller privilégié pour élaborer des plans successoraux et des mandats pour cause d'inaptitude qui reflètent fidèlement les volontés de ses clients.
Nos Valeurs Fondamentales
Intégrité
Nous agissons avec une transparence absolue, en plaçant toujours vos intérêts au premier plan. Notre indépendance est le gage de conseils objectifs.
Confidentialité
Le respect de la sphère privée est au cœur de notre métier. Nous garantissons la plus grande discrétion dans le traitement de toutes vos informations.
Excellence
Nous nous engageons à maintenir le plus haut niveau d'expertise grâce à une formation continue et une veille permanente des évolutions légales et financières.
Bâtir la confiance dans un secteur exigeant
Le secteur du conseil patrimonial repose entièrement sur la confiance. Dans un environnement où les enjeux financiers et personnels sont élevés, la réputation et l'éthique d'un cabinet sont ses atouts les plus précieux. Notre approche, centrée sur l'humain et la compétence pluridisciplinaire, vise à construire cette confiance jour après jour. Nous ne nous contentons pas de gérer des actifs ; nous accompagnons des projets de vie. C'est en démontrant notre engagement, notre expertise et notre intégrité à chaque étape que nous forgeons des relations solides et pérennes avec nos clients, devenant ainsi bien plus que des conseillers : de véritables partenaires de leur réussite patrimoniale.